„Individuelle Anlagestrategien messbar machen.“
Die Portfolios unserer Kunden in der Vermögensverwaltung sind individuell auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten. Im Zentrum steht die Zufriedenheit des Kunden mit der Entwicklung seines Portfolios.
Die Entwicklung der repräsentativsten Portfolios unserer Kunden über die letzten Jahre zeigt sich wie folgt (ungewichtet, nach Abzug sämtlicher Kosten und Quellensteuern):
Kumulierte Performance
Performance Daten aktualisiert am 14.Juli 2021
Vergleich
Vergleich per
Juni 2021
Benchmark
Aktien Welt (MSCI Free)
| Jahr | Periode | Kumuliert | ||
| Performance | Benchmark | Performance | Benchmark | |
| 2021 Juni | 15.9 | 17.3 | 127.7 | 23.5 |
| 2020 | 14.5 | 4.1 | 96.5 | 5.3 |
| 2019 | 16.7 | 23.8 | 71.6 | 1.1 |
| 2018 | -7.9 | -10.0 | 47.1 | -18.4 |
| 2017 | 13.2 | 15.2 | 59.6 | -9.3 |
| 2016 | 5.9 | 6.9 | 41.0 | -21.2 |
| 2015 | 3.7 | -2.0 | 33.1 | -26.3 |
| 2014 | 3.2 | 15 | 28.4 | -24.8 |
| 2013 | 17.3 | 20.6 | 24.5 | -34.6 |
| 2012 | 13.0 | 10.8 | 6.1 | -45.8 |
| 2011 | -13.1 | -7.3 | -6.1 | -51.1 |
| 2010 | 9.9 | -1.2 | 8.0 | -47.2 |
| 2009 | 11.6 | 23.3 | -1.7 | -46.5 |
| 2008 | -29.7 | -45.6 | -11.9 | -56.7 |
| 2007 | 20.2 | -0.7 | 25.3 | -20.4 |
| 2006 | 15.1 | 9.5 | 4.3 | -19.8 |
| 2005 | 21.4 | 24.0 | -9.4 | -26.8 |
| 2004 | 4.7 | 3.6 | -25.4 | -41.0 |
| 2003 | 22.7 | 17.6 | -28.7 | -43.0 |
| 2002 | -25.7 | -34.3 | -41.9 | -51.6 |
| 2001 | -12.9 | -15.6 | -21.8 | -26.3 |
| 2000 | -10.2 | -12.7 | -10.2 | -12.7 |
Performance Daten aktualisiert am 14.Juli 2021