„Individuelle Anlagestrategien messbar machen.“
Die Portfolios unserer Kunden in der Vermögensverwaltung sind individuell auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten. Im Zentrum steht die Zufriedenheit des Kunden mit der Entwicklung seines Portfolios.
Die Entwicklung der repräsentativsten Portfolios unserer Kunden über die letzten Jahre zeigt sich wie folgt (ungewichtet, nach Abzug sämtlicher Kosten und Quellensteuern):
Kumulierte Performance
Performance Daten aktualisiert am 7.September 2022
Vergleich
Vergleich per
August 2022
Benchmark
Aktien Welt (MSCI Free)
| Jahr | Periode | Kumuliert | ||
| Performance | Benchmark | Performance | Benchmark | |
| 2022 August | -17.3 | -12.9 | 91.0 | 13.5 |
| 2021 | 19.1 | 23.8 | 131 | 30.3 |
| 2020 | 14.5 | 4.1 | 96.5 | 5.3 |
| 2019 | 16.7 | 23.8 | 71.6 | 1.1 |
| 2018 | -7.9 | -10.0 | 47.1 | -18.4 |
| 2017 | 13.2 | 15.2 | 59.6 | -9.3 |
| 2016 | 5.9 | 6.9 | 41.0 | -21.2 |
| 2015 | 3.7 | -2.0 | 33.1 | -26.3 |
| 2014 | 3.2 | 15 | 28.4 | -24.8 |
| 2013 | 17.3 | 20.6 | 24.5 | -34.6 |
| 2012 | 13.0 | 10.8 | 6.1 | -45.8 |
| 2011 | -13.1 | -7.3 | -6.1 | -51.1 |
| 2010 | 9.9 | -1.2 | 8.0 | -47.2 |
| 2009 | 11.6 | 23.3 | -1.7 | -46.5 |
| 2008 | -29.7 | -45.6 | -11.9 | -56.7 |
| 2007 | 20.2 | -0.7 | 25.3 | -20.4 |
| 2006 | 15.1 | 9.5 | 4.3 | -19.8 |
| 2005 | 21.4 | 24.0 | -9.4 | -26.8 |
| 2004 | 4.7 | 3.6 | -25.4 | -41.0 |
| 2003 | 22.7 | 17.6 | -28.7 | -43.0 |
| 2002 | -25.7 | -34.3 | -41.9 | -51.6 |
| 2001 | -12.9 | -15.6 | -21.8 | -26.3 |
| 2000 | -10.2 | -12.7 | -10.2 | -12.7 |
Performance Daten aktualisiert am 7.September 2022