„Individuelle Anlagestrategien messbar machen.“
Die Portfolios unserer Kunden in der Vermögensverwaltung sind individuell auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten. Im Zentrum steht die Zufriedenheit des Kunden mit der Entwicklung seines Portfolios.
Die Entwicklung der repräsentativsten Portfolios unserer Kunden über die letzten Jahre zeigt sich wie folgt (ungewichtet, nach Abzug sämtlicher Kosten und Quellensteuern):
Kumulierte Performance
Performance Daten aktualisiert am 9.November 2023
Vergleich
Vergleich per
Oktober 2023
Benchmark
Aktien Welt (MSCI Free)
| Jahr | Periode | Kumuliert | ||
| Performance | Benchmark | Performance | Benchmark | |
| 2023 Oktober | 4.8 | 10.3 | 111.1 | 17.6 |
| 2022 | -19.1 | -18.2 | 101.5 | 6.6 |
| 2021 | 20.9 | 23.8 | 149.1 | 30.3 |
| 2020 | 14.0 | 4.1 | 106 | 5.3 |
| 2019 | 18.3 | 23.8 | 80.7 | 1.1 |
| 2018 | -6.7 | -10.0 | 52.7 | -18.4 |
| 2017 | 14.6 | 15.2 | 63.6 | -9.3 |
| 2016 | 5.9 | 6.9 | 42.8 | -21.2 |
| 2015 | 5.0 | -2.0 | 34.8 | -26.3 |
| 2014 | 3.2 | 15 | 28.4 | -24.8 |
| 2013 | 17.3 | 20.6 | 24.5 | -34.6 |
| 2012 | 13.0 | 10.8 | 6.1 | -45.8 |
| 2011 | -13.1 | -7.3 | -6.1 | -51.1 |
| 2010 | 9.9 | -1.2 | 8.0 | -47.2 |
| 2009 | 11.6 | 23.3 | -1.7 | -46.5 |
| 2008 | -29.7 | -45.6 | -11.9 | -56.7 |
| 2007 | 20.2 | -0.7 | 25.3 | -20.4 |
| 2006 | 15.1 | 9.5 | 4.3 | -19.8 |
| 2005 | 21.4 | 24.0 | -9.4 | -26.8 |
| 2004 | 4.7 | 3.6 | -25.4 | -41.0 |
| 2003 | 22.7 | 17.6 | -28.7 | -43.0 |
| 2002 | -25.7 | -34.3 | -41.9 | -51.6 |
| 2001 | -12.9 | -15.6 | -21.8 | -26.3 |
| 2000 | -10.2 | -12.7 | -10.2 | -12.7 |
Performance Daten aktualisiert am 9.November 2023