„Individuelle Anlagestrategien messbar machen.“
Die Portfolios unserer Kunden in der Vermögensverwaltung sind individuell auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten. Im Zentrum steht die Zufriedenheit des Kunden mit der Entwicklung seines Portfolios.
Die Entwicklung der repräsentativsten Portfolios unserer Kunden über die letzten Jahre zeigt sich wie folgt (ungewichtet, nach Abzug sämtlicher Kosten und Quellensteuern):
Kumulierte Performance
Performance Daten aktualisiert am 13.März 2024
Vergleich
Vergleich per
Februar 2024
Benchmark
Aktien Welt (MSCI Free)
| Jahr | Periode | Kumuliert | ||
| Performance | Benchmark | Performance | Benchmark | |
| 2024 Februar | 5.3 | 10.2 | 138.4 | 30.1 |
| 2023 | 13.9 | 10.8 | 126.4 | 18.1 |
| 2022 | -19.1 | -18.2 | 98.8 | 6.6 |
| 2021 | 20.9 | 23.8 | 145.8 | 30.3 |
| 2020 | 14.0 | 4.1 | 103.2 | 5.3 |
| 2019 | 18.3 | 23.8 | 78.3 | 1.1 |
| 2018 | -6.7 | -10.0 | 50.7 | -18.4 |
| 2017 | 14.6 | 15.2 | 61.4 | -9.3 |
| 2016 | 5.9 | 6.9 | 40.8 | -21.2 |
| 2015 | 3.6 | -2.0 | 33 | -26.3 |
| 2014 | 3.2 | 15 | 28.4 | -24.8 |
| 2013 | 17.3 | 20.6 | 24.5 | -34.6 |
| 2012 | 13.0 | 10.8 | 6.1 | -45.8 |
| 2011 | -13.1 | -7.3 | -6.1 | -51.1 |
| 2010 | 9.9 | -1.2 | 8.0 | -47.2 |
| 2009 | 11.6 | 23.3 | -1.7 | -46.5 |
| 2008 | -29.7 | -45.6 | -11.9 | -56.7 |
| 2007 | 20.2 | -0.7 | 25.3 | -20.4 |
| 2006 | 15.1 | 9.5 | 4.3 | -19.8 |
| 2005 | 21.4 | 24.0 | -9.4 | -26.8 |
| 2004 | 4.7 | 3.6 | -25.4 | -41.0 |
| 2003 | 22.7 | 17.6 | -28.7 | -43.0 |
| 2002 | -25.7 | -34.3 | -41.9 | -51.6 |
| 2001 | -12.9 | -15.6 | -21.8 | -26.3 |
| 2000 | -10.2 | -12.7 | -10.2 | -12.7 |
Performance Daten aktualisiert am 13.März 2024